7岁的凡尼斯（乔治斯·科拉菲斯 Georges Corraface 饰）与家人生活在伊斯坦布尔，他的祖父拥有一家香料店，在那里，凡尼斯度过了他的童年。祖父通过类比香料的特性来教授凡尼斯关于生命、宇宙和地理的各种知识，年幼的凡尼斯还爱上了与他一起玩耍的土耳其女孩，姗美。然而不久后，政治的暴乱破坏了美满的家庭，凡尼斯和父母因持有希腊国籍而被驱逐出镜，迁往雅典，身为土耳其公民的祖父则得以留下。时光飞逝，...
约翰（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）是一名极富才华的舞蹈家，歌手卡德（维克托·摩尔 Victor Moore 饰）是约翰最好的朋友兼搭档，两人之间的友谊十分深厚。约翰一心想要迎娶自己的青梅竹马玛格丽特（Betty Furness 饰），但卡德却并不看好这桩婚事。为了搅黄约翰的婚礼，卡德找到了各种借口拖延时间，导致约翰最终错过了结婚典礼。愤怒玛格丽特和父亲要求约翰拿来两万五千美元，...