繁华都市一个平凡的夜晚，连续发生多起诡异伤人事件，身世非凡的赫灵（叶丹饰）出手阻止。　　古灵精怪女孩慕若云（姜星呈饰）无意招惹到阴暗怪物，危急时刻被赫灵相救，赫灵带慕若云见福伯，福伯洞见慕若云前世，于是收之为徒。原来在看似平凡的世界里，隐藏着一些特殊的人形魔类，并将之划为魔界，数年来，魔界和人类互不相犯。近期魔界动荡，堕者逆道，不仅入侵魔界权力中心长老会，而且频繁侵害人类，相传失踪千年的巫妖王开始...

佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋...