一架隶属于美国的运输机坠落到东京湾，恐怖的经历就此展开..数日后，接连发生的机械人被袭击案件导致数名驾驶员的死亡，刑事久住武史和助手泰真一郎开始调查此案。在调查过程中，心不在焉的一郎认识了岬冴子，对她产生了爱慕。袭击事件仍旧继续发生着，不仅是机械人，连普通人也有数人死于非命，而且在东京湾内，渔民发现了巨大的不明物体。在得知巴比伦基地发生怪异事件后，两位刑事赶到基地，却被一只巨大的怪物追击而险些丧命...

人与妖怪、科学与妖术实现了共存的无秩序而安宁的大陆。“桃源乡”——　　其均衡由于遭受负波动的妖怪们的暴走这一谜之“异变”，而突然崩溃。为了阻止诸恶之根源的牛魔王复活实验而西行的三藏一行人，终于来到天竺的不远前。　　但随着靠近天竺，异变的影响更加浓厚，战争也更为极尽炽烈。再加上阻挡在三藏一行人面前的，五百年前的悲哀因缘……...

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人与妖怪、科学与妖术实现了共存的无秩序而安宁的大陆。“桃源乡”——　　其均衡由于遭受负波动的妖怪们的暴走这一谜之“异变”，而突然崩溃。为了阻止诸恶之根源的牛魔王复活实验而西行的三藏一行人，终于来到天竺的不远前。　　但随着靠近天竺，异变的影响更加浓厚，战争也更为极尽炽烈。再加上阻挡在三藏一行人面前的，五百年前的悲哀因缘……...