一名丛林向导被原住民部落绑架，想把他献祭给白犀牛神，就当他小命要不保时，他突然跌入时光隧道，来到一群野蛮黑发女统治的国家，她们会奴役金发姐妹。他拒绝卡莉皇后的求欢，转而站在金发妞那一边，这也造成他被囚禁起来。...

雷迪（罗伯特?肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜...