Nicolas Cage饰演Paul Matthews，一个拥有终身教授头衔的平平无奇家庭男子，热爱进化生物学以及对自己的一事无成感到焦虑。有一天，他发现自己出现在别人的梦中。和生活中一样，他在这些梦中的存在是平庸和非侵入性的——他只是在那里，冷漠地盯着陌生人的幻想和噩梦。尽管如此，他一夜之间成为了一名名人，享受着爆火的洗礼。但是，保罗逐渐发现这是一个潘多拉的盒子，梦中的自己开始莫名思妙地变得暴力...

越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上尉，将他带回或杀死科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。 威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹...