抗日战争时期，少女唐琪因父亲抗战殉国，母亲病死，孑然一身，投靠天津姨母家中。经表姐妹慧亚、震亚介绍，结识了青年张醒亚，醒亚系孤儿，二人互怜身世，渐生情愫。不料， 姨母却强迫唐琪嫁给汉奸王科长，而醒亚的姑父母也误听谰言，禁止醒亚与唐琪往来。唐琪不甘下嫁汉奸，毅然出走，来到一所医院当护士。
人面兽心的院长，觊觎唐琪美色，竟在酒中暗下迷药将其强奸，此事后被报章所揭发，醒亚愤怒至极。唐琪为谋生 计，入舞场做歌女，生活渐失常态，但醒亚仍痴恋着她。
这时，醒亚的好友、地下工作者贺力自后方潜抵天津 ，劝醒亚应以国家利益为重，去大后方参加抗战工作。醒亚要求偕唐琪同行，贺力漫应之，实则另有任务交给唐琪，并要求她仍留天津工作。
唐琪为了抗战而毅然应允，故未如约与醒亚同去后方。醒亚误以为她沉迷于醉生梦死的生活，遂满怀悲愤，只身去重庆投身抗战。不久，醒亚结识司令官的女儿郑美庄。郑爱醒亚英俊，而醒亚则因爱情受挫，对郑未加深入了解便与之订婚。谁知美庄娇生惯养，浪漫成性，暗中与曹团副偷情，使醒亚深受刺激。醒亚在战争中腿部负伤后，她竟撕毁了婚约不辞而别。
当醒亚因感情上再受创伤十分痛苦时，唐琪已赴滇西战场。他们虽然距离遥远，但醒悟到当初误解了唐琪的醒亚却信心倍增，相信和唐琪团聚的日子已为期不远。
本片于1966年获第五届金马奖优等剧情片奖、最佳女配角奖(于倩)，同年获第十三届亚洲影展最佳影片奖。